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Sarva Capital支持的MAS金融服务有限公司是一家位于艾哈迈达巴德的非银行金融公司(NBFC),前身为M / S Marketing&Allied Services,周五向资本市场监管机构印度证券交易委员会提交了一份红鲱鱼招股说明书草案首次公开募股(IPO)VCCircle于2016年9月率先报告MAS正在敲定采取IPO路线的计划,追随几家银行,金融服务和保险公司的脚步,这些公司已经上市或坚定了IPO计划在过去的一年中,PNB住房金融有限公司,RBL银行有限公司,ICICI保诚人寿和小型金融银行Ujjivan Financial Services Ltd和Equitas Holdings Ltd在过去一年成功上市IPO其他寻求上市的BFSI公司包括SBI人寿保险,国有住房和城市发展有限公司和AU Financiers(印度)有限公司公开发行将包括价值3074卢比的新股发行crore(4.72亿美元)除了风险资本支持者Sarva以及国际发展金融机构DEG和FMO DEG,或Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft MBH出售2426亿卢比外,还是德国KfW Bankengruppe的私募股权部门,专门从事直接和基金的投资FMO,或Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV,是一家总部位于海牙的荷兰开发银行

该公司已经营业近二十年,并在六个州开展业务,部署在2018财年和2019财年筹集的资本IPO还将帮助其增加资本基础以满足资本充足率规范下的要求根据印度储备银行(RBI)资本充足率法规,NBFC必须拥有资本风险资产比率(CRAR)为15%截至2016年9月的六个月,MAS的独立CRAR为2008%,其中一级资本为1317%,公司资本为其DRHP资本充足率是指银行公司或NBFC必须持有的最低资本金额,作为其投资组合中风险加权资产的百分比以及资产负债表外项目的风险调整值,如适用的快照首次公开募股发行规模:MAS Financial希望通过出售新股权和现有风险投资者Sarva Capital和战略投资者的出售要约,筹集550亿卢比(8.45亿美元)IPO将导致大约20倍的股权稀释-25%,这将使该公司估值为2,200-2,750千万卢比(338-42.22亿美元)德国的DEG将出售价值1186亿卢比的股票FMO将出售价值86亿卢比的股票,而Sarva(早期称为Lok Capital II LLC)将出售卖出价值38亿卢比的股票收益的使用:总部位于艾哈迈达巴德的MAS将使用所得款项来增加其资本基础以满足RBI的资本充足率规范银行家:Motilal Oswal Investment Advisors Pvt Ltd是MAS Financial的唯一财务顾问

首次公开招股律师:公司和商业银行家已任命Luthra&Luthra律师事务所为其法律顾问,而该问题的承销商已任命Squire Patton Boggs Singapore LLP为其国际法律顾问FMO,Sarva Capital已任命AZB&Partners为法律顾问Trilegal将代表DEG公司M / S营销和联合服务公司,一家服务于中低收入群体的三十年历史的公司,最初从事耐用消费品的融资

它是作为MAS金融服务公司,NBFC成立的1995年,由Kamlesh Gandhi和Mukesh Gandhi领导的公司管理资产(AUM)为2016年9月的2,927.7亿卢比

预计到本月底,AUM将提供3,200千万卢比的资金来源MAS公司贷款NBFC-MFIs(小额信贷机构)和其他从事零售金融,小额商业贷款,小型商用车贷款,两轮贷款和机械融资的NBFC anches位于古吉拉特邦,拉贾斯坦邦和马哈拉施特拉邦

它还在泰米尔纳德邦,中央邦,卡纳塔克邦和新德里开展业务,主要是为了开拓商用车市场,根据2015年2月的ICRA信用报告,2012年该公司筹集了未披露的金额来自DEG同年,它通过强制性可转换优先股(CCPS)从国际金融公司筹集了1200万美元 2008年,它通过以可赎回优先股形式的夹层融资交易从ICICI Venture Fund筹集了40亿卢比

金融MAS Financial报告截至2016年9月的六个月合并净收益为3484千万卢比合并收入(业务) )1806亿卢比对于2015-16,MAS报告的收入为30345千万卢比,而去年同期则为23743千万卢比

截至2016财年末,其净利润为514.5亿卢比,而去年同期则为4080亿卢比

根据招股说明书,其盈利在同一时期以每年2061%的复合年增长率增长,其收益率在2011-12至2015-16期间以每年215%的复合增长率增长

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